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妙语连珠股东大会上半场:巴菲特遗憾错过谷歌

时间:2019-05-30

  

妙语连珠股东大会上半场:巴菲特遗憾错过谷歌

  巴菲特:很满意苹果是伯克希尔的最大科技股持仓,但苹果股价太贵了,便宜一点就能买到更多。自己支持苹果的股票回购计划,而且苹果自身是很好的业务。 对于下周即将登陆纽交所的“独角兽”Uber,巴菲特表示,18个月之前,他曾考虑过对这家网约车巨头进行投资的问题,但最终放弃了这一投资计划。按照IPO价格区间下限推算,Uber上市时的估值超过800亿美元。 芒格:自己与巴菲特都不是最有灵活性的人,也有些后悔没有抓住极端发展的互联网趋势。对自己没有预测到亚马逊公司的崛起并没有不安,因为贝索斯是一个“奇迹工作者”。但不购买谷歌的股票是一个很大的错误,“我们感到很遗憾。” 【继承人】问:是否考虑邀请伯克希尔两位年轻的副董事长和两位投资经理也来上台主持股东大会。 芒格:我曾经买这一支股票很快涨30倍。但是涨5倍时我卖了,这是我一生当中最愚蠢决定,大家如果比我做的还好的话,真应该感到自豪。 巴菲特:比特币投机活动重新点燃了他看到人们在拉斯维加斯赌博的感觉。这两件事都让他对自己能够在一个人们知道自己可能会输的时候进行投机的世界里赚钱充满信心。 此外,一季度伯克希尔营业利润55.6亿美元,较同比增长5%,约合每股收益EPS为3215美元。截至今年3月底的浮存金约为1240亿美元,较2018年底增加约10亿美元。用于回购了A股和B股普通股的资金约17亿美元。 对于比特币背后的区块链技术,巴菲特并不否定,“区块链的技术很广阔,但不一定需要比特币,富国银行之前就推出了加密货币。伯克希尔只会间接参与区块链,但不会成为其中的领导者。” 巴菲特:上个季度伯克希尔两位投资经理中有一人买入了亚马逊,但仍秉承了价值投资的理念。价值投资中的“价值”并不是绝对的低市盈率,而是综合考虑买入股票的各项指标,柳叶刀网络meta分析:广泛焦虑障碍的药物治疗,例如是否是投资者理解的业务、未来的发展潜力、现有的营收/市场份额/有形资产/现金持有/市场竞争等。他相信,两位投资经理未来做对的次数会超过犯错误的次数。 巴菲特:伯克希尔按照美国证券法规定披露应该披露的信息,而不是给出投资建议。伯克希尔确实在一些很重要的国家持有一些股份,可能有的国家披露海外持股的门槛低于美国,需要伯克希尔向当地的证券交易委员会单独披露持股细节,但伯克希尔没有义务在美国披露任何海外持仓,不想透露伯克希尔自己的投资策略给外界。 5月4日,伯克希尔哈撒韦股东大会在奥马哈召开,巴菲特和60年老搭档芒格一同亮相并接受投资者的提问,目前股东大会进入中场休息。 在谈及比特币时,他表达了厌恶之情,“这就是一种赌博工具,其中有很多欺诈现象。比特币自身并不产生价值,就像贝壳一样,对我而言算不上是一种投资。” 巴菲特:我看到了一些报告,富国银行伪造了大量账户。他们作出了错误的选择,激励了错误的行为。我想所有的资产都要被检查,所有银行业也要这么做。根据FDIC的规则,如果你们滥用职权或者这些规则,可能都要付出自己的代价。 2009年以来伯克希尔哈撒韦的股价表现持续弱于标普500指数,今年也是如此。截至5月3日,伯克希尔A类股年内涨幅4.9%,同期标普500指数上涨17.3%。第一财经记者询问巴菲特对收益率的看法,“股神”表示买标普500指数也是不错的选择。 值得注意的是,伯克希尔的业绩并不包括卡夫亨氏。对此巴菲特表示,普华永道的审计师还未在卡夫亨氏的去年年报上签字,同时卡夫亨氏也没有将今年一季度的财报提供给伯克希尔,因此包括卡夫亨氏股息在内的业绩回报并未计入利润表。 巴菲特:伯克希尔没有所谓核心的能力,我们的子公司将会进行涉足5G或者是世界上任何一个科技发展方面的行业,公共事业、液化天然气、铁路,这一类都包含在内,我们有一些工作人员,他们对方方面面的行业都有所了解,而且独具专业理念。 巴菲特:我们是不是有一千亿甚至两千亿,都不会有太多差别。回购股票策略上面不会有太大改变。以前是按照帐面价值做回购,现在这个已经过时了。我们买股票,需要它是在一个保守,预估内在价值之下来买。对我来说这个区间可能是10%左右,回购股票是为了让股东受益。如果伯克希尔的股价低于内在价值,我们将毫不犹豫地拿出1000亿美元进行回购,当然不一定是现在,具体的细节将及时披露。 【回购】问:伯克希尔们手上有非常多的现金,大概1200亿,为什么不回购更多股票? 与往常一样,伯克希尔哈撒韦在股东大会前公布了今年第一季度财报。受美国股市大幅上涨带动,伯克希尔一季度总利润216.6亿美元(去年同期净亏损11.4亿美元),其中股票投资收益155亿美元,金融衍生品投资收益6.08亿美元。A类股每股收益EPS 13209美元(去年同期每股亏损692美元),B类股每股收益EPS 8.81美元(去年同期每股亏损0.46美元)。 巴菲特:这是个不错的主意,我们可以讨论,因为我和芒格两个人主持的形式不可能一直持续下去。去年刚提拔的两位副董事长Ajit Jain和Greg Abel适合来参与主持股东大会,即四个人在台上回答问题,但两位投资经理Todd Combs和Ted Weschler不能回答有关投资的问题,因为伯克希尔不应给出投资建议,投资都是自营业务。

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